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建宁年间，那张角得了南华老仙赠与的《太平要术》后，便带着两个弟弟开始在灾情特别严重的冀州一带传教、救人。到了熹平年间，张角已经招收了大量的弟子和信徒，并创立了太平道，太平道以《太平要术》为主要经典，又以“中黄太一”即黄帝为其奉祀之至尊天神；太平道的教义宣称在天上有鬼神监视人们的行为，并根据人们行为的善恶来增加或减少他们的寿命，所以要求人们多行善事，少做坏事。张角又派出弟子八人，到四面八方去宣传教义，发展徒众，经过十多年的努力，太平道势力遍布青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州，教徒人数更是达到了数十万，由于当时各种天灾人祸，朝堂腐败不堪，民不聊生，所以张角就顺势而起，并喊出口号“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉！”
汉高祖刘邦曾说自己是赤帝子即火德，火生土为黄色，所以张角喊出苍天已死，黄色的天即将取代它，而60年为一个甲子，所以他们选在甲子年即灵帝中平元年起义，是希望天下能够得到新的太平。张角又根据《太平要术》“众星亿亿，不若一日之明也；柱天群行之言，不若国一贤良也”，自称大贤良师，为太平道的总首领；他的两个弟弟张梁、张宝则自称大医，亦为太平道的首领之一。几十万起义军头绑黄巾在张角的一声令下就从北方冀州一带开始起事，他们烧毁官府、杀害吏士、四处劫略，一个月内，全国七州二十八郡竟然都发生了战事，汉帝刘宏见太平道如此厉害，便慌忙于3月戊申日以何进为大将军，让其率左右羽林五营士屯于都亭，整点武器，镇守京师；并下诏各地严防死守，又命各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军。
朝廷这边很快就派出了北中郎将卢植与乌桓中郎将宗员，他们率领着北军五校士负责北方战线，与张角的主力周旋；朝廷又令左中郎将皇甫嵩及右中郎将朱隽各领一军共四万多人，讨伐颍川一带的黄巾军；朱隽又上表召募下邳的孙坚为佐军司马，孙坚于是带着淮水和泗水的精兵共千多人出发与朱隽军连军。此时，刘备和关羽张飞结拜后，就聚集了乡中勇士三百余人，三人正愁无兵器、马匹之时，突闻有一位客人，引了一群伙计，赶着许多马就来到了庄上，刘备说了一声“天助我也！”三人就出门相迎，来人正是刘叔，他说自己是个中山的大商人，每年往北贩马，但是最近北地多有流寇，不得已只能暂歇涿县，他听闻此地有个义薄云天的张飞便想来拜访拜访，张飞上前把刘叔请入庄中，摆酒款待，三人又说想要讨伐贼人可惜没有兵器和马匹。
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